玉帝得知悟空等人大闹地府，还从太上老君那里偷了仙丹，不禁震怒。
“这孙悟空，真是无法无天！”玉帝在凌霄宝殿上大发雷霆，龙袍一挥，吓得众仙官噤若寒蝉。
一旁的太白金星赶忙出列，躬身说道：“陛下息怒，这孙悟空本就生性顽劣，不过此番行为确实过分。
但还望陛下三思，莫要因此与取经众人闹得太僵。”
玉帝冷哼一声，思索片刻，眼中闪过一丝狡黠：“传朕旨意，命人暗中将太上老君的青牛放下人间，给那孙悟空等人造成些困扰，也让他们知道天庭的威严不可冒犯。”
于是，在玉帝的暗中安排下，太上老君的青牛挣脱了束缚，来到了人间。
此时，悟空师徒四人还在继续赶路。阳光炽热，照得地面发烫。
突然，前方出现一股强大的妖气，遮天蔽日，瞬间天色都暗了下来。
唐僧吓得脸色苍白，嘴唇哆嗦着：“悟空，这是何物？怎的如此可怕？”
悟空皱起眉头，火眼金睛闪着光芒，警惕地看着前方，安慰道：“师傅莫怕，待俺老孙前去打探一番。您在这儿好好待着，八戒、白骨精，你们护好师傅！”
猪八戒哼哼唧唧地说：“猴哥，你可要小心啊，别又惹出什么大麻烦来。俺老猪还想多吃几年斋饭呢！”
悟空一个筋斗云飞到半空，只见一只巨大的青牛，身躯如山，双目似铜铃，正张牙舞爪，口吐黑气，那模样甚是狰狞。
悟空大喝一声：“你是何方妖怪，竟敢在此撒野！识相的赶紧滚开，否则俺老孙的金箍棒可不饶你！”
青牛仰头狂笑：“孙悟空，今日就是你的死期！你大闹地府，偷取仙丹，犯下大罪，玉帝派我来收拾你！”
说罢，便气势汹汹地向悟空扑来。悟空毫无惧色，迎头而上，与青牛瞬间战作一团。一时间，风云变色，飞沙走石。
这边，猪八戒和白骨精护着唐僧，焦急地观望。
猪八戒嘟囔着：“这妖怪好生厉害，猴哥不会有事吧？俺老猪的小心肝都快跳出来了。”
白骨精说道：“八戒，莫要乱说，相信悟空定能战胜这妖怪。我们要对他有信心。”
悟空与青牛大战数百回合，仍是不分胜负。那青牛皮糙肉厚，力大无穷，悟空身手敏捷，变化多端。
青牛突然从口中吐出一个金刚琢，光芒一闪，一下子就将悟空的金箍棒套了去。
悟空失去了兵器，顿时陷入了困境。
他只得暂时退回，一脸懊恼地对唐僧说道：“师傅，这妖怪厉害得紧，俺的金箍棒都被他收走了。没了这宝贝，俺老孙一时也拿他没办法。”